Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio 2009 13:30 Scritto da Administrator Mercoledì 29 Aprile 2009 16:26

Il Consulente Finanziario "Indipendente", dopo un’attenta analisi della situazione del cliente con particolare riferimento agli obiettivi e alle aspettative in termini di servizio reso, fornisce indicazioni circa la riorganizzazione del patrimonio ottimizzando le varie aree di intervento: finanziaria, assicurativa, immobiliare, fiscale e successoria. All’atto pratico, per la parte finanziaria e assicurativa, il cliente viene indirizzato verso strumenti e scelte efficienti, disponibili anche presso gli intermediari di fiducia. I restanti aspetti vengono trattati studiando soluzioni “su misura” per le specifiche esigenze del caso.