Questo innovativo servizio di consulenza on-line è dedicato a tutti coloro che desiderano avere un parere professionale in merito ad una scelta di investimento e/o finanziamento effettuato o che intendono effettuare,.
  
COME FUNZIONA
Per ricevere la consulenza richiesta è necessario inviare la documentazione contrattuale prevista per ogni specifico investimento o finanziamento.

Per i prodotti del risparmio gestito (polizze vita, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, etf…) è importante allegare copia dei contratti e possibilmente anche il prospetto informativo degli stessi o in alternativa se la documentazione non è in Vostro possesso è sufficiente una rendicontazione aggiornata dalla quale si possa evincere la data di acquisto/sottoscrizione, la denominazione dello strumento finanziario, la quantità o valore nominale.

Per i prodotti del risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, conti correnti …) si consiglia di fornirci codice isin, quantità, prezzo di acquisto, data di acquisto (per azioni e obbligazioni) mentre si consiglia di fornirci la pagina del conto scalare dell'estratto conto (in genere è l'ultima pagina dove vengono riassunte le operazioni effettuate nel trimestre ed i relativi costi), le esigenze che ricercate c/o la Banca.


Prima di inviare ogni documentazione è comunque consigliabile avere un contatto di tipo telefonico o tramite e-mail.
 
QUANTO COSTA e COME SI PAGA IL SERVIZIO
Il costo della consulenza viene stabilito in base ad ogni specifico caso.

Prima di procedere all’analisi verrà spedito un preventivo via fax o mail in cui sarà quantificato il costo della pratica. Se accettato, è sufficiente rispedire lo stesso controfirmato.

Una volta accettato il preventivo verrà chiesto al cliente di versare tramite bonifico bancario il 30% del prezzo concordato e accettato e la rimanenza a saldo prima di ricevere l'analisi completa
 
VANTAGGI
Il servizio di consulenza on-line è rivolto ai risparmiatori che per motivi di lavoro o di distanza geografica non abbiano la possibilità di muoversi per un incontro di persona.

Ciò favorisce inoltre una maggiore rapidità nella risposta.