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04) Quanto costa la consulenza del Consulente Finanziario Indipendente Fee Only?
Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio 2009 13:31 Scritto da Administrator Mercoledì 29 Aprile 2009 16:26
Il Consulente Finanziario Indipendente Fee Only applica una parcella proporzionale al servizio erogato, in base alle necessità ed obiettivi del cliente, alla sua situazione patrimoniale e al tempo dedicato per l'assistenza. Non esiste dunque una formula standard, ma viene valutata ogni situazione ad personam. A conti fatti la parcella del Consulente si “paga da sè” grazie all'efficienza delle scelte consigliate.
03) Come viene pagato il Consulente Finanziario Indipendente Fee Only?
Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio 2009 13:31 Scritto da Administrator Mercoledì 29 Aprile 2009 16:26
Come ogni libero professionista (avvocato, commercialista, medico, etc…) riceve un compenso direttamente dai suoi clienti attraverso il pagamento di una parcella per compensi professionali.
02) Il Consulente Finanziario Indipendente Fee Only riceve commissioni sulle soluzioni che consiglia?
Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio 2009 13:30 Scritto da Administrator Mercoledì 29 Aprile 2009 16:26
No. Il Consulente Finanziario Indipendente Fee Only percepisce esclusivamente un compenso direttamente dal cliente ("Fee Only" significa appunto questo). Non lavora per nessuna banca, società finanziaria o assicurativa, e non intrattiene con queste alcun rapporto di "collaborazione", non vende nessun prodotto e di conseguenza non riceve né percentuali né provvigioni sul collocamento di prodotti.
01) In che modo il Consulente Finanziario Indipendente Fee Only è in grado di essermi utile?
Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio 2009 13:30 Scritto da Administrator Mercoledì 29 Aprile 2009 16:26
Il Consulente Finanziario "Indipendente", dopo un’attenta analisi della situazione del cliente con particolare riferimento agli obiettivi e alle aspettative in termini di servizio reso, fornisce indicazioni circa la riorganizzazione del patrimonio ottimizzando le varie aree di intervento: finanziaria, assicurativa, immobiliare, fiscale e successoria. All’atto pratico, per la parte finanziaria e assicurativa, il cliente viene indirizzato verso strumenti e scelte efficienti, disponibili anche presso gli intermediari di fiducia. I restanti aspetti vengono trattati studiando soluzioni “su misura” per le specifiche esigenze del caso.
08) Come fa il Consulente Finanziario Indipendente Fee Only a fare le stesse cose della banca?
Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio 2009 13:30 Scritto da Administrator Mercoledì 29 Aprile 2009 16:26
Il Consulente Finanziario Indipendente Fee Only non si sostituisce alla banca! Assume il ruolo di controparte, di “filtro” grazie al quale il cliente può ottenere una consulenza indipendente per giudicare e scegliere gli strumenti e i prodotti che la stessa banca vende. La banca è solo un “negozio finanziario” da utilizzare come strumento operativo.
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